На Китай напало воинственное племя гуннов. Переодевшись в мужскую одежду, девушка Мулан присоединяется к воинам и в компании маленького дракона Мушу отправляется в поход к подножию заснеженных гор.

Лос-Анджелес, 1970 год. Уже немолодой неудачливый стендапер Руди Рэй Мур пытался прославиться в разных сферах творческой деятельности, но безуспешно, и теперь работает в музыкальном магазине в гетто. Однажды он слышит